蘋果傳來台發債 籌10億美元
2016-06-02 02:21:53 經濟日報 編譯劉雲／綜合外電
路透引述知情人士報導，蘋果計劃首度在台灣發行美元債券，可能為30年期的債券，目標為籌資10億美元（約新台幣326億元），發行第二年後公司可提早贖回。
蘋果將加入其他跨國企業行列，在台灣蓬勃的債市募集資金。今年以來，新發行的美元公司債總額已高達160億美元（約新台幣5,216億元），較去年美元公司債總金額高逾五成。
台灣的債券市場流動性充足，擁有許多長期投資人，主要為壽險公司，追求信用良好的發行者與較高的債券收益率。大型跨國企業經常在台灣發行這種規模的美元債券，台灣同時也是蘋果的供應鏈大本營。
根據證券櫃檯買賣中心資料，去年12月美國半導體大廠英特爾發行9.15億美元的30年期美元公司債，殖利率為4.7%。隔月，全球最大啤酒商安布英博公司發行14.7億美元公司債，期限相同，殖利率為4.915%。
台灣投資人現金充沛和追求高收益，台灣因此成為債券融資天堂。這些投資人通常持有債券至到期日，讓發行公司可有低廉資金成本。
櫃買中心表示，對蘋果計劃發行公司債一事尚不知情。櫃買中心是公司債的次級買賣市場。
http://money.udn.com/money/story/5612/1735277
蘋果猛發債...93％現金在海外
2016年06月02日 04:10 鍾志恆／綜合外電報導
蘋果為籌措資金來落實資本返還股東計畫，自2013年開始每年在美國和海外大規模發債，累積金額逾500億美元，其中包括曾發行28億歐元的債券，每次發債投資人都爭相認購。
蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）今年1月底曾說，蘋果今年將在美國和國際債市非常積極地發債，籌措發放股利和買回庫藏股所需的龐大資金。
蘋果自2013年4月重返債市後，連番大規模發債，絕大多數都是在美國國內籌資，也有赴海外發債，包括2014年4月底到歐洲發行28億歐元的公司債，以及去年到日本發行總額16億美元的武士債券。根據統計，近3年來蘋果發債規模逾10億美元的舉債行動就有6次之多。
然而連年發債後，蘋果長期債務增加至550億美元。迄2015年底止，蘋果整體債務水準年增38％至630億美元；海內外持有現金和證券達2,160億美元，當中2,000億美元存放海外，占整體現金資產93％。
執行長庫克（Tim Cook）表明沒計劃把海外現金匯回美國來實行資本返還股東計畫，因為會被課稅40％。
蘋果在2013年4月底發債170億美元，締造當時全球公司債發行金額新高紀錄，為蘋果1994年以來首次發債。蘋果在2004年償還到期公司債後近10年為零負債大企業。
2014年4月底，發行3至30年期不等的固定及浮動利率債券，總額120億美元。投資人認購金額達400億美元。專家認為蘋果公司債的吸引力媲美美國公債。蘋果同年11月又發行28億歐元債券。
蘋果2015年2月初為籌錢派發股利，發行5年到30年期不等公司債，原計劃發債50億美元，但投資人認購熱烈，把發債總金額拉高至65億美元。
蘋果今年2月中為實施庫藏股籌錢，發債120億美元。這次發債分9批發行，年期2年到30年不等，浮動利率債券與固定利率債券皆包含在內。投資人認購仍然踴躍，認購金額達280億美元。
(工商時報)
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160602000055-260202
傳蘋果首度來台發債 籌資10億美元
最新更新：2016/06/01 19:09
（中央社台北1日電）路透社報導，消息人士透露，全球市值首大企業蘋果（Apple Inc）打算首度來台發債，目標籌資10億美元。
台灣債市交投熱絡，在此之前已有許多跨國企業爭相來台發債，籌資數十億美元。
台灣債市流動性充足，並擁有很多長天期買家，特別是壽險公司，不僅尋求信用良好的企業債券，也追求較高報酬。
大型跨國企業經常在台灣發行這類金額的美元計價債券。
根據台灣櫃買中心的數據，去年12月，美國半導體巨擘英特爾（Intel Corp.）在台灣發行票面利率4.7%、總額9.15億美元的30年期債券。1個月後，全球啤酒巨擘安海斯-布希英博公司（Anheuser-Busch InBev SA）也發行票面利率4.915%，總額達14.7億美元的30年期債券。
分析師說，蘋果發債計畫可能有助蘋果鞏固與台灣供應鏈的堅實合作關係。台灣是蘋果供應鏈的大本營，其中包括iPhone製造商鴻海、晶片供應商台積電和鏡頭供應商大立光等。
蘋果則謝絕表示意見。1050601
http://www.cna.com.tw/news/afe/201606010441-1.aspx
蘋果在台發售30年期債券 殖利率估4.2%
2016年06月02日 【劉利貞╱綜合外電報導】
路透、彭博引述消息人士報導，蘋果（Apple）將首度在供應鏈大本營台灣發售30年期美元計價債券，籌資目標為8億~12億美元（約261億~391億元台幣），預定6月初定價、月底發行，市場參與者預估初步殖利率約4.2~4.3%。
預定6月底發行
報導指出，台灣債券市場流動性充裕，長債購買者主要為追求信譽良好標的的壽險業者，且跨國企業定期在台灣進行這類規模發債並不罕見。去年底英特爾才在台灣標售9.15億美元30年期債券，殖利率4.7%。
分析師表示，此發債計劃料有助於鞏固蘋果與台灣供應商的關係。不過，蘋果拒絕對報導置評，負責次級市場企業債交易的台灣櫃檯買賣中心也表示仍不知情。在次級市場交易的台灣30年期公債殖利率行情約1.65%。
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20160602/37247916/
沒聽錯！傳蘋果將來台發行十億美元公司債
鉅亨網新聞中心 (來源：MoneyDJ理財網) 2016-06-01 15:33
MoneyDJ新聞 2016-06-01 記者 陳瑞哲 報導
看好蘋果展望的台灣投資人，未來除了投資在台上市的蘋概股外，可能還有另一種選擇，那就是買蘋果來台發行的公司債。
路透社引述知情人事消息報導指出，蘋果打算來台發行30年期公司債，總額達10億美元。至於確切發債日期，暫時還無法確定。
報導還指出，目前台灣有意參與投標者對蘋果公司債已躍躍欲試，預期得標殖利率將介於4.2%-4.3%之間。對於上述報導，蘋果受訪時拒絕發表評論。
台灣資本市場流動性氾濫，資金苦無好的投資標的停留，此前甚至還有銀行因爛頭寸太多，技術性拒收存款的情事發生。蘋果來台發債，剛好可消化找無去路的爛頭寸。
蘋果今年也曾遠赴瑞士發債，主要目的是為了避稅而不是缺錢。眾所皆知蘋果是史上現金最多的企業，但多數都藏在海外，原因是匯回國內將必須向國稅局繳納35%的高額稅金。由於發債成本相對便宜，蘋果便常以發債所得來發放股利或實施庫藏股。除非美國修改稅制，否則蘋果這套避稅伎倆未來將會重複使用。（quora.com）
http://news.cnyes.com/Content/20160601/20160601153213000276366.shtml
蘋果將首度來台發債10億美元
2016-06-02 〔編譯盧永山／綜合報導〕
「路透」引述知情人士透露，蘋果公司計畫首度在台灣發行30年期債券，目標是籌措10億美元。若蘋果確有此計畫，將是繼美國晶片大廠英特爾、全球最大啤酒製造商安海斯—布希（Anheuser Busch）之後，在台灣發行債券的另一家大型跨國企業。
台灣的利率維持低水準，債券市場的流動性充足，並擁有很多想買信用良好企業債券，追求高報酬率的長天期債券買家，特別是壽險公司。
大型跨國企業經常在台灣發行金額巨大的美元債券。去年12月，英特爾在台灣發行票面利率為4.7%，總額9.15億美元的30年期債券。1個月後，安海斯—布希也發行票面利率4.915%，總額達14.7億美元的30年期債券。
根據台灣櫃買中心數據，今年以來在台灣新發行的美元債券多達160億美元，為去年全年發行總量290億美元的逾半。
針對這項報導，台灣櫃買中心表示，不知道蘋果發行債券的計畫。蘋果也拒絕表示意見。
在台灣，企業發行債券僅須在3天內通知櫃買中心即可。
消息來源指出，蘋果計畫發行的債券票面利率可能介於約4.2%至4.3%之間，且頭2年不能贖回。台灣政府30年期公債殖利率約1.6475%。
http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/996053
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