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Howard Marks給投資人的2017投資備忘錄

照片來源 http://blog.moneydj.com/insight/2016/01/19/howard-marks-2016-memo/

 

以下是Howard Marks給投資人的2017投資備忘錄全文

文章來源 http://m.goldtoutiao.com/post/1619381

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野村投信: 防守重於進攻,避開下跌比追求上漲更重要

2016/10/07 14:59:52 聯合新聞網 野村投信 提供 

今年來多數資產價格越墊越高,儘管受脫歐公投影響,6月有短暫修正,但隨即收復失土持續向上,惟美國總統大選與升息等不確定性因素,使市場波動再次上升,投資應隨時做好預防波動準備;野村多元核心配置平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)經理人劉璁霖表示,新常態投資環境下,應尋找機會與風險的平衡點,長期經驗顯示,避開下跌比追求上漲更重要,因此建議透過專業團隊嚴控資產波動,以提高長期投資勝率。

2016年以來全球景氣動能略降,但經濟成長仍將呈現溫和復甦,企業獲利明年也可望回升,股債仍存在投資機會,但上升的趨勢中,可能將出現雜音,也可能出現短線修正,因此,控制波動、預防下檔風險,將是中長期投資組合致勝最重要關鍵之一。

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基金所得怎麼稅 內外大不同

2016-10-05 00:49:04 經濟日報 記者林潔玲/台北報導 

投資基金課稅因基金投資標的與基金註冊地的不同,所得來源課稅方式也會有所不同。若本國個人投資國內基金,不論該基金是投資台灣、海外,買賣贖回皆不用課稅,但若前者配息則按分配的所得類別課徵綜所稅,後者則採最低稅負。

分享投資基金課稅因基金投資標的與基金註冊地的不同,所得來源課稅方式也會有所不同。若本國個人投資國內基金,不論該基金是投資台灣、海外,買賣贖回皆不用課稅,但若前者配息則按分配的所得類別課徵綜所稅,後者則採最低稅負。

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裁員狂潮 歐銀行1年砍6萬人

負利率衝擊營運 監管成本提高 金融業成慘業

2016年10月05日【林文彬、劉利貞╱綜合外電報導】

飯碗不保

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德銀罰款砍半 股價反彈

2016-10-02〔編譯楊芙宜/綜合報導〕

法新社報導,針對銷售高風險房貸證券不當行為,德意志銀行(Deutsche Bank)接近和美國司法部以五十四億美元罰款達成和解協議,不到先前擬要求金額的一半。此消息激勵德銀卅日股價大幅反彈,在德股收盤勁升六.四%,紐約收盤更飆高十四%。

德銀兩週前表示,美國司法部對該行金融海嘯前銷售住宅抵押貸款擔保證券(RMBS)的不當行為,擬處以一四○億美元天價罰款,但遭德銀拒絕。投資人擔憂德銀財務受衝擊,部分避險基金傳出開始撤資及削減相關曝險數十億美元,導致德銀股價卅日盤中慘摔九%、至九.九歐元的歷史新低。

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日翻修GDP統計方式

2016-09-30 03:50 經濟日報 編譯易起宇/綜合外電

在日本銀行(央行)7月的報告暗示日本2014年國內生產毛額(GDP)數據可能遭嚴重低估後,引發當局擔心GDP數據不夠精確,促使政府開始翻修GDP的統計方式,以免不精確的數據影響經濟決策。這也凸顯全球各地政府的問卷回答率下滑,正使GDP數據的精確度日益遭質疑。

根據日銀採用的實驗性指標,日本經濟2014年其實是擴張2.4%,而非官方數據的萎縮0.9%。當時政府數據顯示,日本經濟當年受到調升消費稅的重創,但日銀的數據卻暗示,日本經濟從未陷入衰退。根據日銀估算,當時日本GDP不只出現成長,實質產出還達到556兆日圓,遠多於官方數據的525兆日圓。

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德國最大商業銀行被罰鉅款 台灣金融股齊挫

2016-09-30  10:43〔記者陳柔蓁/台北報導〕

德國最大商業銀行「德意志銀行(Deutsche Bank AG)」因2008年時,蒙騙消費者買下內含不良房屋次貸的高風險性金融商品,遭美國司法部判賠140億美元,但德意志銀行可能拿不出來,面臨倒閉危機,恐危及全球金融業流動性。美股昨夜重挫,台股今早也遭襲擊,失守9200點,台灣金融股全數下挫,幅度超過1%。

德意志銀行遭到數家避險機構對其投資減碼,該行在美股掛牌的股價累計跌幅為17%,來到近30年低點,且一家大型銀行突然倒閉,信用流通將立即凍結,危機可能轉化擴散為全球性。

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美股今日下跌 道瓊跌166點

2016-09-27  06:57〔即時新聞/綜合報導〕

美股今日下跌,道瓊跌166.62點。

道瓊工業指數下跌 166.62 點,來到 1萬8094.83 點,跌幅 0.91%。

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美祭天價罰金 德銀股價重挫

2016-09-17〔編譯楊芙宜/綜合報導〕

德國最大銀行德意志銀行(Deutsche Bank)表示,美國司法部尋求對該行索賠一四○億美元天價罰款,了結德銀於二○○五至二○○七年承銷及發行住宅抵押擔保證券(RMBS)的調查;但德銀已拒絕較估計高出三倍的罰金提議。德銀股價週五開盤後重挫逾八%,瑞士信貸等歐洲銀行股也走低。

德銀聲明,該行無意以如此龐大金額,來尋求和這些潛在民事索賠達成和解,「相關談判才剛開始,該行預期將朝向類似於銀行同業先前以遠遠較低金額達成和解的結果。」

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美日公債浴血!股市等死?辛格:60兆美元泡沫快躲!

鉅亨網編譯張正芊2016/09/14 17:20



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130億歐元!歐盟要蘋果補巨稅

2016-08-31 04:06 聯合報 編譯林奕榮/綜合外電

歐盟反托拉斯監管部門卅日裁定,蘋果公司廿五年來享有愛爾蘭政府的非法援助,扭曲在歐洲的競爭,須向愛爾蘭政府補稅最高一百卅億歐元(約台幣四千六百四十七億元)。蘋果與愛爾蘭均表示將會提起上訴。
這項金額是歐盟執委會歷來在類似案件中要求補稅金額最高紀錄的四十倍,但執委會表示,若其他國家自行向蘋果課徵更多稅金,補稅金額可能降低。

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新興債基金吸金力強

2016-08-15 00:06:12 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

 

英國脫歐公投引發市場震盪,放眼下半年,市場仍有風險,投資者紛紛逃離負殖利率的債券。

彭博調查,由於亞洲經濟成長最快、企業盈利上升,德意志銀行、瑞信私人銀行部門均建議客戶買入能提供美元的安全性,且相比美國同類債券殖利率更高的亞洲投資級公司債,以美元計價的新興亞債基金成為穩健型投資人的新寵。

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英國公債行情暴漲34% 就像愛麗絲夢遊仙境

2016-08-16 00:07 經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國財經網站CNBC報導,英國公債是今年牛氣沖天,是全球表現最佳的資產之一,今年來10年期公債的殖利率下跌140個基點30年期公債的價格暴漲,包括利息在內,報酬率高達34.3%。債券殖利率走勢與價格相反。

Hermes投資管理公司執行長努塞貝15日表示,公債投報率衝到34%,這還算正常嗎?這就像是「愛麗絲夢遊仙境」,債券變得跟股票很像,投資人淪為追求價差。努塞貝的看法凸顯出他對英國公債感到憂心。

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負利率反效果 歐洲、日本瘋儲蓄

2016-08-10 04:52 聯合報 編譯李京倫/報導

華爾街日報報導,歐洲與日本中央銀行實施負利率,原本是為了刺激消費,結果民眾反而儲蓄得更多、更不敢消費,企業也不敢花錢,這種現象讓經濟學家困惑。分析家認為,負利率對民眾心理衝擊太大,許多人認為這種不尋常政策顯示經濟前景堪憂,因此更加縮衣節食,使負利率刺激經濟的效果大打折扣。
德國五十四歲蔬果店老闆海可.霍夫曼說,二○一四年六月歐洲央行宣布實行負利率時,她覺得歐洲央行「瘋了」,趕緊縮減開支購買金條,「我要比以往存更多錢才能退休」

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英央行降息1碼 重啟QE

2016-08-05 01:25:22 經濟日報 編譯任中原/綜合外電 

 

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澳洲央行降息1碼至1.5% 史上最低

2016-08-03 (文:編譯盧永山)

為了拉抬創紀錄最低的通膨和低迷的就業市場,澳洲央行週二降息1碼(0.25個百分點)至1.5%,為史上最低。受此影響,澳洲10年期公債殖利率跌至前所未見的1.81%,澳元兌美元走跌,澳洲股市下挫0.8%。

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巴隆周刊特選/4D惡勢力…威脅經濟成長

2016-07-31 03:57 經濟日報 編譯湯淑君/道瓊社30日電

摩根士丹利總體經濟學家夏瑪表示,金融海嘯後全球復甦遲緩,未來數年會有稱為「4D」的四股大趨勢,繼續阻撓全球成長重返危機前的水準。

巴隆周刊(Barron's)報導,夏瑪在摩根士丹利投資管理公司任職20年,現職是全球策略師並領導新興市場股票研究團隊。他常走訪世界各國會晤當地政商界領袖與平民,因而能洞悉全球新興的趨勢。

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Fed新棋局 9月決策聚焦

2016-07-27 05:15 經濟日報 編譯任中原/綜合外電

美國聯準會(Fed)27日將公布「英脫」後第一次貨幣會議決策,主席葉倫等官員將如何下這盤新棋?市場普遍預料將不會升息。由於這次會議後葉倫不會召開記者會,因此市場聚焦會後聲明的內容,是否會暗示9月升息成為最受關注的焦點。

經濟學者伊爾艾朗指出,Fed聲明中將暗示今年內可能升息,最早在9月;Fed對勞動市場相當放心,對通膨的評估仍然不變。

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Fed會前 美元飆出4個月高點

2016年07月24日 04:10 胡郁欣/綜合外電報導

 

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歐銀行野火悶燒、原因何在?負利率+壞帳代誌大條

MoneyDJ新聞 2016-07-21 14:41:10 記者 陳苓 報導

歐洲銀行業野火四起,各地竄出危險濃煙,歐洲金融股ETF因此慘跌20%以上。負利率、不良債務等烏雲罩頂,部分人士建議,儘管金融股回彈,歐洲銀行危機仍在延燒,千萬別貿然搶進。

MarketWatch、路透21日報導,去年7月以來,追蹤歐洲金融股的「iShares MSCI Europe Financials ETF」(代號EUFN)慘跌27%以上,部分歐洲大型銀行如德意志銀行(DB)巴克萊(BCS),更分別狂瀉53%、50%之多。歐洲央行可能即將採取行動,避免事態蔓延。報導稱,情況還會急遽惡化,之後才會逐漸好轉。

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