台塑籌10億美元 利率3.375%
2015-04-20 00:28:50 經濟日報 記者劉于甄/台北報導
基於財務規劃和發展海外事業,台塑集團在有效利用國內外籌資市場的基礎上,近期完成首次在公開市場發行海外公司債,成功發行10年期10億美元債券,最終固定票面利率為3.375%。
另一家信用評等及行業類似的印度企業Reliance Industries在近期發行的美元債於初級市場票面利率為4.125%。
台塑集團首次在海外發行的美元債券,由中國銀行(香港) 、滙豐銀行、澳盛銀行和日商瑞穗銀行共同擔任承銷商,並由中國銀行(香港)和滙豐銀行擔任全球協調人。
滙豐銀行指出,這是繼去年7月日月光發行美元債後,再度有台灣大型企業進行海外籌資,引起市場高度關注。
據了解,此筆資金將主要用於亞洲,包括台塑河靜鋼廠的籌建。台塑河靜鋼廠預計打造二支高爐,總年產能710萬噸,第一期350萬噸計劃明年第1季末投產。
在台塑河靜鋼鐵公司董事長陳源成的率領下,集團總管理處雷財務長暨相關主管們在復活節後於東京、香港、新加坡和倫敦舉辦了28場說明會,和110家投資人碰面。
基於台塑集團長期累積之良好信譽及經營績效,並具有穩健的財務規劃及籌資能力和優於投資等級的國際信用評等,吸引310位歐洲和亞洲優質投資機構踴躍超額認購,投資人包括基金經理人、銀行、保險公司和私人銀行。
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