資料來源:中鋼官網 http://www.csc.com.tw

中鋼97、1Q內銷盤價

中鋼公司於九十六年十一月二十二日召開九十七年第一季內銷鋼品訂價廠盤會議,會中決議:鑒於亞洲地區熱軋等鋼品供需依然緊繃,加上原物料價格與海運費明年料將持續上漲,且歐美日鋼廠已醞釀繼續調高明年第一季鋼價,為避免各項鋼品內銷價格偏離國際行情之差距持續擴大,及酌量反映明年原料成本,中鋼公司決定明(97)年第一季內銷價格,除適逢產業淡季的電鍍鋅維持平盤以外,其餘鋼品都同步適度調漲。為考量下游產業之調適時間,中鋼公司對於原料成本之增加,此次尚未予充分反映。

美國鋼材庫存已滑落到兩年來最低,進口鋼材又持續受到美元貶值的壓抑,庫存重建之需求帶動鋼價觸底反彈,鋼廠第四季價格每短噸已成功調漲20~30美元,為反映原物料成本上漲,美國鋼廠已醞釀明年第一季價格再調漲30~40美元。歐洲鋼鐵需求強勁,加上歐元大幅升值,吸引進口鋼材大量湧入,但鋼價仍持續創新高,熱軋價格雖已高達720美元,歐洲鋼廠也醞釀明年第一季價格每公噸將再調高30~40歐元,以轉嫁原料成本上漲之壓力。

亞洲目前仍為全球經濟成長最快速的地區,國際鋼鐵協會預測明年全球鋼材需求將增加八千一百萬公噸,其中高達72%約五千八百萬公噸仍將來自亞洲地區。由於鋼鐵需求強勁擴張,又適逢部分高爐廠產線維修減量供應,已造成熱軋等鋼品供需緊絀,加上原物料價格與海運費大漲,大陸鋼廠為反映成本在第四季已大幅調漲外銷報價,帶動亞洲地區鋼價全面上漲。在需求遠比預期強勁激勵下,日本高爐廠明年第一季外銷價格原本打算每公噸調漲20~30美元,目前已將漲幅目標調高到50美元以上。

中鋼公司目前各項鋼品內銷價格皆仍比國際行情低,且明年原物料與海運成本之上漲,勢將持續推升國際鋼價,為避免內銷價格落後國際行情之差距持續擴大,在考量業界競爭力之前提下,中鋼公司決定明(97)年第一季內銷價格,除適逢產業淡季的電鍍鋅維持平盤以外,其餘鋼品亦都僅予適度調漲(平均漲幅約5.42%),實質上並未充分反映明年原物料成本及運費之漲幅,以利下游產業作必要之調適。





中鋼97、2Q內銷盤價

中鋼公司於九十七年三月六日召開九十七年第二季內銷鋼品訂價廠盤會議,會中決議:

中鋼公司為維持國內下游產業之國際競爭力,各項鋼品之內銷價格一向低於國際行情,此原則不變,惟全球各國鋼鐵市場都面臨供不應求情勢,全球鋼廠不約而同陸續宣布大幅調漲鋼價,導致中鋼公司內銷價格低於國際行情的價差擴大到160~230美元,為縮小內銷價格偏離國際行情之差距,避免私下轉出口更進一步造成國內供應更大壓力,中鋼公司不得不順應國際鋼價大幅上漲的趨勢,適度調高第二季各項鋼品之內銷價格。由於此次價格調整已考量下游產業之國際競爭力,並未完全反映原物料等成本之漲幅,因此,調整後第二季內銷價格仍比國際行情低,以鋼板為例,新的價格仍比寶鋼第二季加工外銷價格低達100美元以上。此外,雖然外銷價格高於內銷價格,但為優先供應國內客戶的需求,中鋼公司將繼續減少外銷,增加內銷供應量。

美國次貸風暴雖然抑制經濟成長力道,但因房屋與汽車以外的其他產業景氣持續擴張,有效支撐鋼材需求,加上美元大幅貶值造成進口鋼材大減,鋼廠也積極抑制產量調整庫存,導致國內鋼材供需陷入緊繃狀態,終於刺激美國鋼價一飛沖天,熱軋出廠價已飆漲達每公噸805美元。歐洲由於鋼鐵需求依然強勁擴張,雖然歐元升值導致鋼材進口大增,但域內鋼材仍然供不應求,鋼價已再創歷史新高,熱軋出廠價高達每公噸900美元。為反映原物料成本飆漲,歐洲鋼廠已宣布四月起再度調漲鋼價150~200美元。

亞洲目前仍為全球鋼材供需最為緊絀的地區,加上中國大陸受出口成本大增、人民幣強勢升值、冰風暴災後重建需求、部分鋼廠減產甚或被迫關廠以及中國政府抑制出口措施等因素的影響,中國鋼協預測今年鋼鐵出口可能減少將近二千萬噸,預期將使亞洲地區鋼鐵供需吃緊情形更為嚴重。隨著原物料等價格飆漲,目前中國大陸熱軋出口報價已調高到FOB810美元,寶鋼也已宣布第二季內銷價格再度大幅調漲,部分鋼品甚至改開月盤,打算按月機動調漲。日本鋼廠因為供不應求,也已宣布四月起內銷價格全面調漲191美元,外銷價格全面調漲200~250美元。韓國POSCO繼第一季大漲11.5%之後,第二季內銷價格也打算再度大幅調漲。

為縮小內銷價格偏離國際行情之差距,並考慮原料成本之飆漲(如以鐵礦,漲幅65%~70%,煤礦漲幅100%估計,鋼鐵製造成本將提高近40%),中鋼公司不得不適度調高第二季各項鋼品之內銷價格。但是此次價格調整仍未充分反映原物料等成本之漲幅,主要考量下游產業之轉嫁能力。





中鋼97、3Q內銷盤價

中鋼公司於九十七年五月廿九日召開九十七年第三季內銷鋼品訂價廠盤會議,會中決議:

為維持國內產業之國際競爭力,中鋼公司仍秉持各項鋼品之內銷價格低於國際行情的一貫原則,以減緩國內下游產業對鋼鐵成本上漲之衝擊。

由於國內外鋼鐵市場缺料嚴重,行情上漲,目前國際鋼鐵行情:特級廢鋼每公噸780美元,扁鋼胚1000美元,鋼板1120~1300美元,冷打線材1050~1170美元,熱軋鋼捲1035~1135美元,冷軋鋼捲1135~1235美元,中鋼公司第二季主要鋼品價格與上述國際行情價差已高達新台幣7000~11300元,為維持市場機制,順應國際行情並縮小內銷價格偏離國際行情之差距,中鋼公司不得不適度反映因原物料價格及運費大漲,而大幅攀升之生產成本,調高第三季各項鋼品之內銷價格。此外,由於鉻、鉬、釩等合金成本已明顯上漲,針對部分特殊合金鋼種與高牌號電磁鋼捲附價亦作適度調漲。此次價格之調整,基於下游產業之轉嫁能力之考量,並未完全反映原物料等成本之漲幅,因此,調整後第三季內銷價格絕大部分仍比國際行情低100美元以上。

美國雖然次貸風暴餘波盪漾,但因鋼鐵市場庫存不足與國內供給嚴重短缺,刺激鋼價持續飆漲,且屢創歷史新高,鋼廠已陸續宣布反映原物料成本大幅調漲第三季鋼價,熱軋出廠價已高達每公噸1240美元。歐洲經濟成長與鋼材需求都比預期強勁,加上中東等產油國因油價大漲而大興土木,鋼材供不應求,鋼價遠高於歐洲,吸引東歐國家鋼材轉向流入,造成歐洲鋼材持續供不應求,鋼價也迭創歷史新高,為反映原物料等成本飆漲,歐洲鋼廠也已宣布七月起將再度調漲鋼價186~296美元。此外,因應煤鐵礦價格超乎預期的飆漲,歐美鋼廠都針對長約價格,決定七月起追加原物料附加費約每噸250美元。

亞洲目前仍為全球經濟成長最為強勁與鋼材供需最為吃緊的地區,加上中國大陸雪災、震災與奧運等因素造成鋼材需求增加、供給減少,勢將加強抑制鋼材出口,可預期亞洲鋼鐵市場供給短缺將更形嚴重。另一方面日本鋼廠由於市場供不應求,且為反映鐵礦價格大漲65%~87%以及煤礦飆漲2~3倍,已決定再度大幅調漲鋼價,內銷價格漲幅由2萬日圓上修到3萬日圓,外銷目標價格熱軋七月起也已調高到FOB 1000~1100美元。寶鋼雖受四川震災影響內銷延後開盤,但第三季熱冷軋外銷價格也已宣布大幅調高到CNF 1100與1190美元。

另根據全球最大鋼廠Arcelor Mittal估算,由於各項原物料、能源及運輸成本飆漲,一般迷你鋼廠和仰賴零購現貨原料生產的一貫作業鋼廠,2008年下半年生產成本將較2007年第四季增加500美元/噸;至於以長約購買原料生產之鋼廠,其生產成本,亦將提高300美元/噸以上。日前以生產效率首屈一指之日本鋼廠亦表示,因新年度煤、鐵礦、廢鋼及運費上漲,致鋼鐵生產成本每公噸將攀升至少3萬日圓,折合約300美元。中鋼公司成本之上漲,亦大約與之相當。

在適度調漲鋼價之同時,中鋼亦積極推動百億元「節能、減廢、降成本」運動,藉由成本之降低,來盡量減緩原料漲價的衝擊,以縮小鋼價漲幅。

此外,中鋼公司採每季開盤方式,鋼價一旦確定後,三個月內固定不變,即使在三個月內市場行情持續上揚,中鋼公司仍予凍漲,並不隨市價作及時調整,主要目的係在分擔下游產業用料成本的風險,協助其在較穩定的條件下經營發展。





中鋼97、4Q內銷盤價

中鋼公司於九十七年八月廿八日召開九十七年第四季內銷鋼品訂價廠盤會議,會中決議:

第四季內銷價格除少數鋼品維持平盤以外,大部分鋼品都將適度小幅補漲。主要考量國內經濟目前仍處於景氣循環的調整期,中鋼公司決定繼續以低於國際行情的價格供應國內客戶,以維持下游產業的國際競爭力。

受全球經濟成長減緩及歐美進入暑休淡季的影響,今年第三季國際油價從歷史高峰急速反轉重挫,先前超漲造成價格倒掛之國際廢鋼及小鋼胚等價格順勢大幅向下修正,逐漸回歸正常。然而歐美鋼價仍然維持高檔震盪,比如熱軋價格依然高達每公噸1200美元上下,主因為歐美鋼材出口增加、進口減少,加上鋼廠維修減產,造成鋼材供需維持緊繃狀態。目前歐洲已有鋼廠率先宣布調漲第四季鋼板價格120歐元達950歐元(1397美元),熱冷軋薄板價格也將調漲30歐元;此外,美國Nucor鋼廠九月鋼價也全面調高44美元,熱軋出廠價將再創新高達1279美元。

亞洲方面,由於中日韓等高爐廠在今年第四季與明年初都將進行產線維修,最近又頻傳產線失火等意外事故,光是新日鐵八幡製鐵所煉焦廠失火及大分廠高爐大修就可能造成鋼材出貨減少逾100萬公噸,預期亞洲鋼鐵市場供需仍將維持緊張狀態,因此,日本高爐廠已決定繼續調漲第四季出口價格:冷熱軋板50~100美元、電磁鋼片100~150美元,目標價分別為熱軋FOB 1050~1100美元、冷軋FOB 1150~1200美元、熱浸鍍鋅FOB 1200美元以上。至於供需最為緊絀的鋼板,外銷韓國造船廠價格十月起將大幅調漲5萬日圓(464美元)達15萬日圓(1392美元),而且打算將半年期長約改為季約。

由於中鋼公司目前各項鋼品之內銷價格皆仍低於國際行情150美元以上,顯示中鋼公司第四季內銷價格應有大幅補漲的空間,但考量國內下游產業之轉嫁能力與出口競爭力,中鋼公司決定第四季內銷價格僅針對供需較為緊絀的鋼品適度小幅補漲。

至於日前傳聞寶鋼對於部份鋼品之十月內銷價格小幅向下調整,其主要考量為,寶鋼為因應其出廠價高出市場流通行情人民幣500~1000圓所作之價格修正。中鋼情況與寶鋼不同,中鋼出廠價仍低於市場流通價NT$3,000以上,即使第四季價格調漲後,中鋼價格仍較寶鋼與國內流通價格明顯偏低。

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